07 декабря 2016

Конкуренция на рынке VSAT приводит к развитию морской спутниковой связи

В статье рассмотрено текущее положение дел на рынке морской спутниковой связи и приведены прогнозы специалистов Euroconsult на ближайшие 10 лет.

Повышение спроса потребителей, новое поколение спутниковых технологий и растущая конкуренция операторов может привести к тому, что сервисы VSAT займут порядка 70% рынка морской спутниковой связи менее чем за 10 лет, — считают специалисты из Euroconsult.

VSAT

Рынок морской спутниковой связи в течение последних нескольких лет претерпел значительные изменения, среди которых особенно выделяется появление и популяризация морских VSAT-сервисов, которые обеспечили высокую пропускную способность и, как следствие, — ряд новых возможностей в море, о которых ранее не могло быть и речи.

Эта эра еще не завершена. Ожидаются и другие серьезные изменения в этой отрасли: например, начало использования систем HTS-спутников в морском секторе, которые позволят сделать еще один шаг в сторону расширения телекоммуникационных возможностей на судах.

В среднесрочной перспективе ожидается и появление новых игроков на этом рынке. Так, Google планирует вывести на низкую околоземную орбиту 180 спутников, что тоже может повлиять на морской сектор — особенно на цены и мощности спутниковых терминалов.

Перемены также коснутся и предоставляемых услуг: уже сейчас мы являемся свидетелями появления новых сервисов, в том числе по доставке контента на суда, находящиеся в открытом море. Ряд новых услуг спутниковой связи разрабатывается специально для повышения удобства их использования экипажами судов: например, возможность смотреть те же каналы, что члены экипажа смотрят дома.

Спутниковые операторы

Исторически так сложилось, что в морской индустрии доминировали операторы мобильных спутниковых сервисов (MSS, Mobile Satellite Services). Сейчас за операторами MSS до сих пор числится 67% морской выручки на уровне операторов спутниковой связи.

Шесть MSS-операторов действуют на сегодняшнем морском рынке, однако Inmarsat продолжает занимать лидирующие позиции во много благодаря квазимонополии в 1990-х годах. В 2013 году на долю Inmarsat приходился 71% морских MSS-терминалов и 90% выручки.

Позиции Iridium сильно укрепились в морском бизнесе в течение последних нескольких лет благодаря усовершенствованию сети и выпуску нескольких терминалов, предназначенных специально для морской индустрии. На данный момент Iridium занимает второе место по терминалам — 8%.

Набирающие популярность системы VSAT привели к тому, что в морской индустрии ряд операторов фиксированной спутниковой связи (FSS, Fixed Satellite Services) укрепили свои позиции. Многие операторы имеют свои морские бизнесы, включая четыре глобальных оператора FSS — Intelsat, SES, Telesat и Eutelsat.

Global Xpress

Еще одним важным проектом является Global Xpress от Inmarsat, который позволит запустить сервисы с высокой скоростью передачи данных на морском рынке в Ka-диапазоне. Запуск этих сервисов может привести к размытию границ между операторами MSS и FSS.

Рынок морского VSAT

В 2013 году топ-3 провайдеров услуг VSAT — KVHInmarsat Solutions и Airbus D&S — держали вместе приблизительно 50% рынка морских VSAT. Топ-10 — около 83%.

Бизнес-модель провайдеров услуг VSAT базируется на пакетах по фиксированной цене за месяц, и для того чтобы идти в ногу с рынком VSAT, провайдеры MSS, которые до недавнего времени продавали эфирное время, начали предлагать и пакеты услуг по фиксированной цене.

2023 г.: 73% рынка — за VSAT

Основываясь на большом спросе на передачу данных, специалисты Euroconsult ожидают серьезное увеличение доли терминалов VSAT на рынке морской спутниковой связи в следующее десятилетие. Этот спрос касается трех основных категорий услуг: коммуникации, касающиеся безопасности судоходства; профессиональная связь судов; развлечения для экипажа.

Прогнозируется, что в 2023 году выручка провайдеров услуг на морском рынке достигнет приблизительно 2,1 млрд долларов, и 70% от этой суммы будет приходиться на долю VSAT, а оставшиеся 30% — на долю MSS-сервисов.

На основе материалов Digital Ship